筑银邦际(控股)有限公司(“筑银邦际”)是中邦制造银行(“筑行”)正在香港全资具有的子公司。
筑银邦际(控股)有限公司(“筑银邦际”)是中邦制造银行(“筑行”)正在香港全资具有的子公司。
筑银邦际下设筑银邦际金融有限公司、筑银邦际融资有限公司、筑银邦际资产经管有限公司、筑银邦际证券有限公司及筑银邦际投资商讨有限公司等,生意限度席卷上市保荐与承销、财政照料、企业收购吞并及重组、已上市公司再融资、直接投资、资产经管、证券经纪、商场筹议、增发配售及内地投资商讨等全方位的办事。
举动筑行正在香港全资具有的子公司,筑银邦际具有高本质的专业人才及完好的分销体例,安身香港,依托内地,面向邦际本钱商场,诈欺筑行集团雄厚的资金能力、优良的客户根蒂、完好的金融办事和卓着的社会声誉,与内地分行慎密配合,为客户供给全方位、一体化的金融办事。
中邦制造银行股份有限公司(“筑行”)是一家正在中邦商场处于领先职位的股份制贸易银行,为客户供给全部的贸易银行产物与办事。筑行要紧筹备周围席卷公司银行生意、个体银行生意和资金生意,众种产物和办事(如根本制造贷款、住房按揭贷款和银行卡生意等)正在中邦银行业居于商场领先职位。
筑行具有普遍的客户根蒂,与众个大型企业集团及中邦经济计谋性行业的主导企业坚持银行生意接洽,行销收集笼罩寰宇的要紧区域,设有约14,250家分支机构,并正在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、汉城、纽约、伦敦等设有分行或子公司或代外处等。
中邦制造银行动2005年度环球集资额最大的上市公司。正在中邦制造银行上市的账簿筑档光阴,透过筑银邦际发卖部的鼎力促使,筑银邦际正在该光阴凯旋地吸纳约值49亿美元(相称于159亿股)的订单。
西王糖业是以红筹方法正在香港上市之邦内最大结晶葡萄糖坐蓐商。正在西王糖业途演历程中,邦际配售片面的股份获著名机构投资者及企业投资者认购,而公然招股片面更逾额274倍,成为2005年度逾额认购倍数第五高的香港上市公司。
筑银邦际控股公司建立三年来,部队一向强壮,生意生长迟缓。利润与增进幅度已位居香港中资投行前哨。
筑银邦际金融公司3年来举动承销商杀青了20余项企业上市融资项目,融资额度高达1100亿港币。此中席卷:制造银行、西王糖业、中邦淀粉、蒙牛乳业、灵宝黄金、世茂地产、汇源果汁等。
筑银邦际金融公司主动拓荒英邦金融商场的上市生意。2007年4月份杀青一房地产基金正在伦敦商场上市,集资额1.62亿美元;2008年将连续生长英邦伦敦证券业务全体限公司(简称“LSE”)主板商场及另项投资商场(简称“AIM”)。
筑银邦际资产经管公司直投项目涉及医药、房地产、交通、新能源、新身手等行业,旗下投资产物丰盛。
筑银邦际投资商讨公司到场某A股上市公司重组,开创了投资银行周围新的生意形式。
2008年投资年会上,筑银邦际被ChinaVenture授予最佳新锐投资机构奖项。
克日,筑银邦际通过邦际配售途径入股中邦最大锆业创制商──亚洲锆业,占该公司配售股权的10.37%,成为其要紧股东。
“亚洲锆业”系香港联交所主板上市公司,要紧从事创制及发卖与锆相闭的新能源资料、电子陶瓷产物及二次充电电池。公司的产物出口日本、美邦、欧洲等地已永诀有28年、16年及17年的汗青,于二零零一年获中邦有色金属协会承认为中邦最大的锆品出口商。据筹议,中邦已成为环球氧氯化锆的要紧坐蓐邦,氧氯化锆为核能发电行业要紧的根本物料。以是,邦内锆化学产物的创制商预期将受惠于中美两邦促使核能所带来的商机,估计他日环球对锆业产物的需求将进一步上升。
据悉,该项投资出自筑银邦际旗下Post-IPO基金(该基金要紧通过配售及直接买入等方法对已上市公司举行投资)。截至目前,筑银邦际已经管7只基金,席卷对冲基金、Pre-IPO基金、并购基金、Post-IPO基金等。该系列基金要紧投资于席卷内地正在内的新兴商场,涉及能源、新资料、消费、资源等众个行业,投资周期涵盖1个月至5年的较宽限度。依照安置,筑银邦际将与内地机构慎密联动,进一步加大正在内地的投资运作力度。
克日,筑银邦际以财政照料和配售代办身份凯旋为香港上市公司──宝讯科技公司(8089)杀青宏大收购项目,并举行私募股份配售,首期配售金额约3.9亿港币。该项目是筑银邦际初度以财政照料加配售代办身份打算香港上市公司杀青上述办事,符号筑银邦际投行生意完成新打破。
香港宝讯科技有限公司是一家以供给增值电讯治理计划及计划机电话治理计划为主业的公司。依照公司布告,宝讯科技部下的全资从属公司Dragon Billion Limited与Shellybeach Investment Limited公司缔结进货合同,全资进货Shellybeach Investment Limited公司,而Shellybeach Investment Limited的全资部下子公司安置将与中铁香港建立合营公司,“正在中邦从事进货货运火车以及经管及筹备铁途运输及联系物流生意之项目”。 配合此宏大收购项目,宝讯科技对现有股份举行配售并发行新股份,对配售股份举行认购的买方席卷Alliance Trust(英邦), Indus Capital Advisors (美邦)、Grandhara Capital Advisors (美邦)等大型基金,配售反响主动,股票二级商场呈现优异。这些都为筑银邦际的商场品牌、配售收集的设置、好像项方针促进起到了主动的影响。
据悉,依照本年的生长战术,筑银邦际将进一步与内地总分行合营,主动为海外(席卷香港和海外其它邦度和区域)上市公司供给后续的重组照料、股份配售与发行新股份等各项投资银行办事。
克日,以筑银邦际为财政照料的马来西亚大型物业投资生长公司──Aseana Properties Limited正在英邦伦敦业务所主板凯旋上市,初度集资约折合12亿8万万港币,成为英邦首批以伦敦业务所上市轨则第14章上市的物业生长投资公司。该项目是筑银邦际初度对非中邦企业运作上市,也是筑银邦际初度运作英邦伦敦业务所主板上市生意,符号筑银邦际海外生意完成新打破。
筑银邦际于06年7月获委任为 Aseana Properties Limited公司正在英邦伦敦业务所上市的财政照料,为公司计划和供给上市机闭计划,并正在上市前期、审批及途演历程中供给专业发起等。 Aseana Properties Limited 为一家物业生长投资公司,要紧投资正在马来西亚和越南的房地产拓荒项目。4月5日,Aseana Properties Limited公司于正在伦敦业务所主板上市挂牌,上市时以每股US$1.00上市。正在第一天收盘价为US$1.04,收盘总市值约折合20.5亿港元。
据悉,原委三年众的生长,筑银邦际(席卷筑银邦际(控股)有限公司及其下的四间生意子公司──筑银邦际金融有限公司、筑银邦际资产经管有限公司、筑银邦际证券有限公司与筑银邦际融资有限公司)已初具范围,生意种类笼罩席卷企业上市(Pre-IPO、IPO与Post-IPO)、直接投资、资产经管、证券经纪、吞并收购、财政照料等投行生意要紧周围,客户机闭漫衍亚洲、美邦、欧洲和中东等众个区域,商场形势越发是红筹品牌发轫确立,开业三年延续盈余且继续大幅增进,2006年完成本钱回报率146%。 依照本年的生长安置,筑银邦际将与内地机构密符合作,进一步促进投资银行与贸易银行、本钱商场与泉币商场、境内与境外的有用联动,为更众的企业和政府供给众元化、深宗旨的归纳办事。
正在集体同仁的合伙勤勉与社会各界的撑持下,2008年筑银邦际获得精良功绩并荣获: